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醫療:和諧醫改問題利劍推薦8股[摘要]
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投資亮點2015年3月28日，我們在虛擬大廳現場聆聽了“2015復旦EMBA互聯網醫療健康產業高峰論壇”，感觸頗深。

感受:我們認為，互聯網醫療是醫療改革不斷推進的重要外部推動者，也是醫療行業降本增效的必然選擇。但是，我們必須認識到，在高度管制、服務特殊、專業性強的醫療行業，滯后的配套政策對整個行業的改革起著特別重要的作用。幸運的是，我們可以看到現政府在醫院分級診療、事業單位人事制度改革等方面采取的各種措施(有利于醫生資源的解放)，這給了我們希望。2015年，在全國經濟整體放緩的背景下，醫藥制造企業面臨著歷史上最大的利潤率壓力。我們認為，互聯網是注入行業的清流，有望為整個行業注入新的活力，成為全年的主題投資機會。

投資建議:在此背景下，建議積極關注醫療信息化、網絡醫院(和遠程醫療)、醫療電商(包括設備電商)、醫療大數據(與精準醫療相關)等趨勢的投資機會。

建議標的:威寧軟件、東軟集團、東軟西康、泰安堂、樂普醫療、傅銳股份、康美醫藥、國際醫藥等。為了這次會議，我們整理了一些會議記錄如下:

1.12個部委18年的醫改，遠比八年抗戰艱難。難度是什么？18年了，藥價還沒降？1997年醫改開始至今已經18年了，但還是把重點放在藥價上，藥價還是高，藥企還是那么多(全國5000多家藥企，1萬多家醫藥流通企業)，18年12個部委沒有戰勝藥價。

取代NDRC，人力資源和社會保障部和衛生計生委能否妥善管理價格？原來藥品價格由衛生部、國家發改委、監察部控制，醫療服務價格由國家發改委控制。去年，國家發展和改革委員會表示將放棄它。結果五個主任進去了，現在衛生計生委接手了。有什么理由相信可以管理好？這不是技術問題。

各部委之間的協調和合作至關重要:以前，藥品價格似乎由NDRC控制，但招標政策由衛生規劃委員會控制，各部門之間的合作非常重要，但現在我們沒有看到這種情況有任何改善。

社會醫療保險和醫療保險支付價格改革與德國、日本不同:去年提出了社會醫療保險和醫療保險支付價格，今年衛計委引入了價格談判機制，但本質上與德國的社會醫療保險不同(中國實際上是政府醫療保險。在中國，人們認為只有政府和私人，但實際上有一個社會的概念，公立醫院不歸社會所有。價格談判涉及德國醫保、日本醫保、社保，但這個社保不是政府部門，也沒有人給政府部門送錢。)如果社保問題不解決，推廣互聯網醫療還是很難的。

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