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恒瑞醫藥:阿帕替尼三期臨床總結會召開買入評級[摘要]
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阿帕替尼臨床效果良好，預計下半年獲批。8月9日，阿帕替尼治療晚期胃癌臨床總結會在上海召開。根據已發表的研究結果，阿帕替尼是晚期胃癌標準化失敗后療效最好的單藥(總生存期6.4個月，比對照組延長1.8個月)。此前，阿帕替尼的ⅲ期臨床研究論文在美國臨床腫瘤學會年會(ASCO)上被選為口頭報告和優秀論文，這在中國抗癌研究中尚屬首次。我們認為阿帕替尼具有優異的療效和廣闊的前景。目前該產品已進入現場檢驗階段，預計今年下半年獲批。
公司擁有中國最強的R&D能力，是中國R&D能力最強的樣板企業。多年來培育創新藥物，布局了一系列品種。我們認為，公司創新藥將從今年開始進入收獲期，阿帕替尼有望在下半年獲批。預計未來每年將有1-2個創新藥物獲批。我們看好公司成為“創新制勝”的典范企業。
“a股獨有”代表標的，有望受益于滬港通機制的實施。與港股相比，a股醫藥板塊上市公司數量較多，細分類型較多。作為醫藥板塊的龍頭企業，恒瑞是“a股獨有”品類的代表標的，有望成為滬港通機制的優秀受益者。
估值:目標價40.9元，維持“買入”評級。根據瑞銀VCAM貼現現金流模型(WACC6.0)，我們獲得了40.9元的目標價，并重申了“買入”評級。
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